槓桿：部位市值 ÷ 權益數。若把外部活存也納入，可用「含現金槓桿」。
FIFO 持倉 / 持有口數：以 SRF 交易紀錄重算 open lots、自動加總為持有口數；交易紀錄為空才允許手動輸入持有口數（沒有平均成本）。
方向 = 轉倉：一筆紀錄等於賣舊月（價格欄）+ 買新月（轉倉買價欄）。賣的部分按 FIFO 平倉、實現損益會反映；買的部分以新價開新 lot。差價（spread）就是當月的轉倉成本，自動體現在累計損益裡。
權益反映後槓桿：價格變動後 mark-to-market 帶動的權益變化也算進去。
需出金金額：要把出金後槓桿降到 X，需出金 equity − marketValue / X。
計畫模擬：起始狀態以「帳戶權益 + SRF 交易紀錄推導的口數/平均成本」為準；帳外現金不算在起始權益裡（要分批投入請填到「額外入金」表）。每月入金後，依「當月價格 + 目標槓桿」買到最大整數口數；下個月價格按變動率推進。
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